Pipeline y leads
Cada cliente, en la etapa en la que va
El pipeline de Kerys acomoda a los clientes por etapa de la venta: Nuevo, Ya le hablé, Interesado, Cita, Apartado, Escriturado y Perdido. Cada lead tiene su ficha con historial, tareas y lo que anotaron los agentes. Un teléfono es un solo contacto: no hay duplicados.
02 — Etapas
- 01NuevoTodavía nadie le habla.
- 02Ya le habléHubo primera plática.
- 03InteresadoPidió información o precio.
- 04CitaTiene visita agendada.
- 05ApartadoPagó su apartado.
- 06EscrituradoFirmó la escritura.
03 — La ficha
- HistorialQuién hizo qué y cuándo: el asesor, el agente o el sistema.
- SigueEl siguiente paso, y quién lo escribió.
- ¿Te contestó?El asesor pega la respuesta del cliente y el agente la lee.
- TareasCon fecha, para el asesor o para el equipo.
- ImportarLos leads que ya tienen se suben desde un CSV.
04 — Preguntas
¿Puedo cambiar las etapas?
Kerys trae las etapas de una venta de vivienda en México. La tarjeta de venta de cada lead se mueve entre ellas con un toque o arrastrándola.
¿Qué pasa si un lead llega dos veces?
Un teléfono es un solo contacto por organización. Si ya tiene una oportunidad abierta del mismo proyecto, se anota ahí en lugar de duplicarla.
¿Puedo subir mis leads de Excel?
Sí, desde un archivo CSV con nombre, teléfono y correo. Excel lo exporta con «Guardar como CSV».
05 — Sigue leyendo
- Agentes de IA Quién llena la ficha mientras el asesor atiende.
- Landing pages Los leads entran solos, con su campaña.
- Qué debe tener un CRM inmobiliario La guía completa para México.
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